บริดจ์ไวซ์ (Bridgewise) แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการวิจัยทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์ระดับโลก ประกาศเปิดตัวโซลูชันการวิเคราะห์กองทุนใหม่ที่สามารถประมวลข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและสินทรัพย์อ้างอิงในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI ที่รวมเอา Machine Learning และโมเดลภาษาขั้นสูง เป็นครั้งแรกที่ บริดจ์ไวซ์ (Bridgewise) ช่วยประมวลผลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการถือครองกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีต และโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครอบคลุมกองทุนกว่า 90% ของกองทุนในตลาด ช่วยให้นักลงทุนสถาบันมีความแม่นยำในการลงทุนมากขึ้นและเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นมายาวนานในเรื่องการขาดแคลนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่มีข้อมูลการถือครองอ้างอิง
บริดจ์ไวซ์ (Bridgewise) แต่งตั้ง เดโบราห์ เฟอร์ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ETFGI เป็นคณะกรรมการที่ ปรึกษาของบริษัท เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความน่าเชื่อถือของบริษัท เดโบราห์มีประสบการณ์เกือบ 30 ปีในด้านกองทุน ETF และกลยุทธ์การลงทุน โดยข้อมูลเชิงลึกและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเธอจะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริดจ์ไวซ์
กองทุน ETF และกองทุนรวมเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุน โดย ETF ทั่วโลกเติบโต 24% ในปี 2566 ส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อุตสาหกรรม ETF ทำสถิติใหม่ในกุมภาพันธ์ 2567 ด้วยเงินลงทุน 8.46 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ทั่วโลกต่ำกว่า 20% ได้รับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้นักลงทุนประสบความยากลำบากในการตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลประกอบ
โซลูชันวิเคราะห์กองทุนล่าสุดของบริดจ์ไวซ์ใช้เทคโนโลยี AI สองระบบ: การวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก และโมเดลภาษาขนาดไมโคร (MLM) แบบกำหนดเอง ระบบนี้สามารถแยกวิเคราะห์ส่วนประกอบของกองทุนโดยละเอียด พร้อมให้คำแนะนำการซื้อ/ขาย บริดจ์ไวซ์ยังวิเคราะห์ได้หลายภาษา ช่วยลดอุปสรรคสำหรับกองทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียที่มีความซับซ้อนด้านโครงสร้างบริษัทและภาษา ซึ่งเคยเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
นายแกบี้ ไดแมนต์ (Gaby Diamant) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของบริดจ์ไวซ์ กล่าวว่า “จนถึงตอนนี้ นักวิเคราะห์กองทุนยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ไม่มีทางที่มนุษย์จะสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ทุกตัวในกองทุนได้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทุนบางแห่ง ประกอบด้วยหุ้นหลายพันตัว เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจยาวนานถึงหนึ่งปีเต็มหรืออาจจะมากกว่านั้น เทคโนโลยี AI ของเราไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์กองทุนแบบเชิงลึกในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ว แต่ยังครอบคลุมกองทุนเกือบทั้งหมด โดยมีการวิเคราะห์กองทุนแต่ละตัวโดยละเอียด พร้อมคำแนะนำซื้อ/ขายหุ้นแต่ละตัวในกองทุน ซึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของ AI ที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และการวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้เข้าใจถึงการขับเคลื่อนของตลาดได้ละเอียดยิ่งขึ้น และ เพิ่มโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้น”
Deborah Fuhr หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ETFGI กล่าวว่า “กองทุน ETF กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักลงทุนรายย่อยและที่ปรึกษาทางการเงินทั่วโลก เพราะเป็นกองทุนที่เข้าใจง่าย มีสภาพคล่อง โปร่งใส คุ้มทุน และมีความหลากหลายในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และธีมต่างๆ ทั่วโลก เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมวิจัยของเรารายงานว่าอุตสาหกรรม ETF ทั่วโลกมีเงินไหลเข้าสุทธิต่อเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 60 เดือนหรือ 5 ปี และสินทรัพย์ที่ลงทุนในอุตสาหกรรม ETF ทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12.89 ล้านล้านดอลลาร์ Bridgewise กำลังพัฒนาโซลูชันเพื่อเติมเต็มความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยฯ ในการเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดของกองทุนรวมและกองทุน ETF เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน”
โซลูชันใหม่ในการวิเคราะห์กองทุนนี้ จะยกระดับประสบการณ์ให้แก่นักลงทุน มีองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ การให้คะแนนตามบริบท และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยค้นหาโอกาสในการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ได้แก่:
การวิเคราะห์การถือครอง – ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงทุกรายการ และวิธีการที่กองทุนถูกกระจายตามแต่ละภาคส่วน ประเทศ ความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ
การวิเคราะห์ทางเลือก – การเปรียบเทียบกองทุนเชิงโต้ตอบช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะกับพวกเขาได้ง่ายมากขึ้น
คำแนะนำในการซื้อ/ขาย – Bridgewise ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกตัวที่โปรแกรมวิเคราะห์ และดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น
เกณฑ์มาตรฐานตามหมวดหมู่ – มีเกณฑ์ชี้วัดตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ผ่านการเปรียบเทียบแบบให้คะแนนกับเกณฑ์มาตรฐานตามหมวดหมู่ ช่วยเหลือนักลงทุนในทุกระดับประสบการณ์
การค้นพบสินทรัพย์ – ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำในการเข้าถึงสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม จากภายในกองทุน ช่วยให้พวกเขาค้นพบโอกาสมากขึ้น
Bridgewise Launches AI-Driven Analysis for Global ETFs and Mutual Funds
– Bridgewise’s groundbreaking Fund Analysis solution enables holdings-based analysis to provide in-depth clarity on the risk and performance of funds
– The solution offers institutional investors a unique, interactive experience for exploring investment options and making informed buy/sell decisions
– Bridgewise adds Deborah Fuhr, award-winning ETF industry veteran, to its advisory board, deepening the company’s network and credentials in the ETF sector
Bridgewise, the financial research intelligence platform for global securities, announced today the launch of a new fund analysis solution that will provide deeper levels of detail into funds and their underlying assets. Powered by AI, including machine learning and advanced language models, Bridgewise will enable for the first time, deep analysis of fund holdings, past performance, and fee structure, while providing extensive coverage for almost 90% of funds on the market. This enables institutional investors more accuracy for investments, and overcomes a long-standing challenge of a lack of data to analyze the risk and performance of a fund of which the underlying holdings are unknown.
As part of deepening the company’s network and credentials, Bridgewise has also appointed Deborah Fuhr, managing partner and founder of ETFGI, to its advisory board. She brings close to 30 years’ experience in exchange-traded funds (ETFs) and investment strategies, where her insights and strategic vision will support Bridgewise’s continuous innovation and expansion.
ETFs, mutual funds, and other similar vehicles have become some of the most popular choices for investors, with ETFs seeing an impressive 24% annual growth in 2023 globally . In APAC, the ETF industry also reached new milestones in February 2024 with $846.38 billion of investments, surpassing records set in 2023 . However, due to the sheer number of assets held in funds, less than 20% of global securities are covered by professional analysts. The lack of comprehensive analyses makes it challenging for investors to make proper, informed decisions.
Bridgewise’s latest Fund Analysis solution is powered by dual AI technologies – machine learning analysis of the global equities it covers and a custom Micro Language Model (MLM). It is able to break down funds into their constituent assets and provide a detailed analysis of each one, as well as buy/sell recommendations. Furthermore, Bridgewise analysis can be provided in any language, helping to close barriers for global funds. This is particularly important in Asia, where diverse company structures and language barriers have deterred foreign investors.
Gaby Diamant, Co-Founder and CEO at Bridgewise, says, “Until now, fund analysts have faced a daunting challenge. There is no way for a human to provide a detailed fundamental analysis on each and every asset in popular funds, especially when some funds are composed of thousands of individual stocks. The time it would take to complete such an analysis could stretch to a full year or more. Our AI technologies not only allow for an unprecedented level of depth of fund analysis, but also nearly universal coverage of funds, each one with the same level of detailed analysis along with buy/sell recommendations for the individual stocks in the fund. This emphasizes the potential for AI to bridge the gap between available data and insightful analysis, enabling a more thorough understanding of market dynamics and investment opportunities.”
Deborah Fuhr, managing partner and founder of ETFGI, says: “ETFs are increasingly gaining popularity with retail investors and financial advisors around the world providing simple, liquid, transparent, cost efficient, diversified exposure to global markets, regions, countries, themes. At the end of May our research reported the global ETFs industry has had 60 months or 5 years of consecutive monthly net inflows and the assets invested in the global ETFs industry reached a record of $12.89 trillion. Bridgewise is developing a solution to fill a growing need for detailed information about mutual funds and ETFs to allow retail investors to make fully informed decisions.”
For investors, the new fund analysis solution will provide a unique experience featuring interactive elements, contextual ratings, and other features designed to help them find investment opportunities that are completely aligned with their goals. Features include:
Holdings Analysis – detailed insights into every underlying asset and how fund holdings are distributed across sectors, countries, exposure and other factors.
Alternatives Analysis – Interactive comparisons of alternative funds make it easy for investors to choose the one that is right for them.
Buy/Sell Recommendations – Bridgewise provides recommendations for every security it analyzes, and does so with the necessary regulatory compliance.
Category Benchmarks – Standard industry metrics are given context through graded comparisons to category benchmarks, helping investors of any experience level.
Asset Discovery – Investors are guided to additional underlying assets from within the fund, allowing them to pursue additional opportunities.
